戦時中の禁演落語を古今東西の名人で聴き比べ。
「五人回し」「品川心中」「三枚起請」「突き落とし」「ひねりや」「辰巳の辻占」「子別れ」「居残り佐平次」「木乃伊取り」「磯の鮑」「文違い」「茶汲み」「よかちょろ」「廓大学」「明烏」「搗屋無間」「坊主の遊び」「白銅の女郎買い」「あわもち」「二階ぞめき」「高尾」「錦の袈裟」「お見立て」「付き馬(早桶屋)」「山崎屋」「三人片輪」「とんちき」「三助の遊び」「万歳の遊び」「六尺棒」「首ったけ」「目ぐすり」「親子茶屋」「宮戸川」「悋気の独楽」「権助提灯」「一つ穴」「星野屋」「三人息子」「紙入れ」「つづら間男」「庖丁」「不動坊」「つるつる」「引越しの夢」「にせ金」「氏子中」「白木屋」「せんきの虫」「蛙茶番」「駒長」「おはらい」「後生うなぎ」